Раздел «Задачи» предназначен для планирования и контроля работы с клиентами. С его помощью можно распределять обязанности между сотрудниками, устанавливать сроки выполнения, настраивать автоматические напоминания и выстраивать последовательность действий на каждом этапе взаимодействия с клиентом.

Использование задач помогает не упускать важные действия, контролировать выполнение процессов и повышать эффективность работы команды.

Где находятся задачи?

Создавать и просматривать задачи можно в трех разделах:

• в блоке «ЗАДАЧИ» внутри карточки клиента;
• на отдельной странице «Задачи», где отображаются все задачи системы.
• через блок “Добавить задачу” в Бизнес процессах. 

В блоке "ЗАДАЧИ" карточки клиента⬇️

На странице "ЗАДАЧИ"⬇️

Как добавить задачу:

1. Нажмите кнопку «Добавить задачу».
2. В открывшемся окне заполните необходимые поля:

• Тип задачи
  Выберите тип задачи из списка.
• Название задачи
  Укажите название, например: «Довести клиента до депозита», «Отправить инструкции», «Повторный звонок» и т.д.
• Ответственный
  Выберите сотрудника, который будет отвечать за выполнение задачи.
• Игрок
  При необходимости выберите конкретного игрока, для которого создаётся задача.
• Статус задачи
  Укажите текущий статус задачи (например, «Новая»). Список статусов настраивается в разделе «Задачи».
• Крайний срок
  Укажите дату и время выполнения задачи. При выборе типа задачи с настроенным сроком выполнения дедлайн будет рассчитан и заполнен автоматически в соответствии с его параметрами.

3. Нажмите «Добавить задачу».

Настройка типов задач

Для ускорения работы рекомендуется заранее настроить типы задач. Это позволит использовать готовые шаблоны при создании новых задач.

Для создания нового типа задачи перейдите в раздел «Задачи» → «Настройка типов задач» → «Добавить тип».

Вкладка “По умолчанию”, описание полей:
1) Название типа - Укажите название типа задачи, например: «Дожим депозита», «Проверка KYC», «Холодный прозвон».

2) Иконка - Выберите иконку, которая будет отображаться рядом с данным типом задачи.

3) Цвет - Выберите цветовое оформление типа задачи.

4) Длительность по умолчанию - задайте стандартный срок выполнения для данного типа задач. При создании новой задачи дедлайн будет автоматически установлен с учетом указанного периода.

5) Ответственный по умолчанию - определите, кому автоматически назначаются задачи этого типа.

Доступные варианты:

• Автор — задача назначается сотруднику, который её создал.
• Ответственный по сделке — задача назначается ответственному за сделку сотруднику.
• Конкретная роль — задача назначается сотрудникам с выбранной ролью.
• Конкретные пользователи — задача назначается выбранным сотрудникам.

6) Статус по умолчанию - укажите статус, который будет автоматически присваиваться новой задаче данного типа.

Дополнительные поля позволяют собирать необходимую информацию при создании задачи.

Вкладка “Поля”, описание полей:

1) Название поля - укажите название поля, например: “сумма повторного депозита”, “канал связи”, “чек-боксы”,  “ссылка на документ” и т.д.

2) Выберите подходящий формат данных:

• Текст;
• Число;
• Выбор одного значения;
• Выбор нескольких значений;
• Дата;
• Галочка (Да/Нет);
• Ссылка.

3) Обязательное - установите флажок, если поле должно быть обязательно заполнено при создании задачи. 

4) Для создания нескольких полей нажмите «Добавить поле».

Напоминания помогают своевременно выполнять задачи и не пропускать дедлайны.

Вкладка “Напоминания”, описание полей:

1) Напомнить за - укажите, за сколько дней, часов или минут до дедлайна необходимо отправить уведомление.

2) Повторять после дедлайна - настройте периодичность и количество повторных уведомлений после истечения срока выполнения задачи. Пока задача остаётся просроченной, система будет продолжать отправлять напоминания согласно настройкам.

3) Каналы - выберите способ получения уведомлений:

• CRM — уведомление появится в центре уведомлений системы (колокольчик уведомлений)
• Telegram — уведомление придёт в Telegram сотруднику с подключённым ботом.
• Почта — уведомление будет отправлено на электронный адрес сотрудника, указанный в его профиле.

Для получения уведомлений в Telegram сотрудник должен предварительно привязать Telegram-бота @mvp_crm_bot в своём профиле.

4) Выберите, кто будет получать уведомления: исполнитель, автор задачи или сотрудник с определенной ролью.

5) Для создания дополнительных правил уведомлений нажмите «Добавить напоминание».

Переходы позволяют автоматизировать работу с задачами и запускать дальнейшие действия при наступлении определённых событий.

1) Триггер - выберите событие, которое будет запускать автоматическое действие. Доступные варианты:

Дедлайн прошёл. Срабатывает после истечения срока выполнения задачи.

В результате можно:

• изменить статус задачи;
• автоматически создать новую задачу другого типа.

Событие CRM. Срабатывает при изменении стадии сделки.

В результате можно:

• изменить статус задачи;
• автоматически создать новую задачу другого типа. 
   

2) Для настройки нескольких сценариев нажмите «Добавить переход». 

Функционал задач позволяет выстроить прозрачный процесс работы с клиентами: распределять ответственность, контролировать сроки, автоматизировать рутинные действия и своевременно получать уведомления. Благодаря типам задач, напоминаниям и автоматическим переходам команда может работать по единым регламентам и не упускать важные этапы взаимодействия с клиентом.