Раздел «Контакты» предназначен для хранения и удобного управления клиентской базой в CRM. Здесь собрана вся основная информация о контактах: личные данные, способы связи, ответственные сотрудники, источники трафика и связанные сделки.

Раздел позволяет быстро находить нужных клиентов, отслеживать историю взаимодействия и работать со всеми связанными сделками в одном месте. Благодаря гибкой системе фильтрации и настройке таблицы пользователи могут удобно организовать рабочее пространство под свои задачи и ускорить ежедневную работу с клиентами.

🔍 Верхняя панель фильтров

Форма фильтрации позволяет отобрать контакты по нескольким параметрам:

• ответственному за сделку;
• стране контакта;
• наличию сделок:

1. только контакты со сделками;
2. только контакты без сделок;
3. все контакты (по умолчанию).

После выбора необходимых параметров нажмите кнопку «Применить».

Для быстрого поиска также доступна строка поиска 🔍 по имени контакта. При нажатии на кнопку «Добавить контакт» открывается форма создания нового контакта. В ней необходимо заполнить основные данные: имя, фамилию, номер телефона, Email, страну, источник трафика и указать ответственного. 

Ниже панели фильтров расположена таблица контактов, в которой отображается основная информация по каждому контакту. По умолчанию выводятся следующие столбцы:

• Имя - имя контакта;
• Ответственный - сотрудник, закреплённый за сделкой;
• Сделки - количество связанных сделок;
• Телефон - номер телефона контакта;
• Почта - Email контакта;

⚙️Действия с контактами: 

• Удаление контакта - удаляет контакт из системы;
• Открыть контакт - открывает карточку контакта и список связанных сделок. 

👤Карточка контакта

При нажатии на кнопку «Открыть контакт» открывается карточка контакта. В разделе «Основное» отображается вся ключевая информация о контакте:

• имя и фамилия;
• номер телефона;
• Email;
• страна;
• источник трафика;
• ответственный за сделку.

💼 Раздел «Сделки»

Во вкладке «Сделки» отображается список всех сделок, связанных с контактом.

Для каждой сделки выводятся:

• название спота;
• страна;
• канал связи;
• сумма сделки;
• количество продаж;
• теги;
• ответственный.

Также доступны дополнительные действия:

• кнопка «Открыть чат» - открывает диалог по сделке в CRM;
• удаление сделки.

✏️ Редактирование столбцов

Кнопка «Настройка таблицы» позволяет гибко настроить отображение таблицы контактов под свои задачи.

В окне настройки можно:

• скрывать или отображать нужные столбцы с помощью иконки 👁;
• изменять порядок столбцов с помощью перетаскивания строк.

После внесения изменений нажмите кнопку «Сохранить».

✅ Заключение

Раздел контактов позволяет централизованно хранить информацию о клиентах, быстро находить нужные записи и эффективно управлять связанными сделками. Гибкая система фильтрации, настройка таблицы и удобная карточка контакта помогают упростить ежедневную работу и повысить скорость обработки клиентов.